一位老翁在山上采药，途中救下两只小鸟。突然间天寒地冻，老翁躲避寒风时摔进入了一个山洞，在洞中他救下一只穿山甲。穿山甲告诉老翁自己不小心穿破葫芦山，放走了蛇蝎二妖。之后，穿山甲带领帮助老翁取出了雌雄葫芦籽中的雄葫芦籽，与此同时，葫芦山爆裂了。

雄葫芦籽用神力将老翁和穿山甲送回了家。老翁种下葫芦籽，有灵性的葫芦籽长得飞快，不久藤上便结出了七个色彩不同的葫芦。蛇蝎二妖得知后，决定除掉葫芦藤。夜晚，老翁没有听从葫芦们的劝告，出屋相救，被抓走。

大娃从成熟的红色葫芦中跳出来，去妖洞救老翁。大娃力大无穷，而且能变大变小，闯入妖洞如入无人之境。蛇精眼看抵挡不过，就施下毒计，将大娃骗入泥潭使其昏迷并剥光了他的衣裤，后用妖术封住大娃的丹田，命蜘蛛精将大娃的手脚捆住，大娃醒来后拒绝了妖精的劝降。蝎子精见大娃不投降反而捉弄自己，举起长矛捅进了大娃的胸口。